Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Som finansiell rådgivare förväntas du Know Your Client, det vill säga ha järnkoll på dina kunder och deras olika profiler. Nu lanserar vi verktyget som gör det enklare för dig att hitta rätt fond till rätt kund: KYC².

KYC² står för Know Your Client and Know Your Case. Med KYC² blir det enklare för dig som rådgivare att hitta en lösning som passar dina olika kunder.

Alla kunder är olika. De har olika riskprofil, olika familjesituationer, olika sparmål och olika förmögenheter.

Men genom åren har vi på Carnegie Fonder lärt oss att det finns några vanliga personligheter, vilket informationsbehov de har och vilka fonder de brukar uppskatta.

Hör av dig till någon av oss partneransvariga på Carnegie Fonder (se längre ned) om du vill boka ett möte eller beställa vår broschyr om KYC² (det går bra att ladda ned broschyren, men den gör sig bäst i fysiskt format. Mejla namn och adress så postar vi några broschyrer till dig och dina kollegor!).

Vipparen: Vill ha kvalitet, exklusivitet och bekräftelse

Behov och inspiration: Analytiska white papers, events med aktuella gästtalare, nyhetsbrevLinkedin och Twitter

Intressanta fonder: Carnegie Sverige Select, Carnegie High Yield Select, Carnegie Micro Cap

 

Tävlingsmänniskan: Individualist som gillar att sticka ut

Behov och inspiration: Aktietips (följ Carnegie Fonder på Twitter!), nyhetsbrev med fondernas månadsrapporter, intervjuer med kunniga förvaltare (Carnegie Fonders kundtidning Utsikt!)

Intressanta fonder: Carnegie Sverige Select, Carnegie Rysslandsfond, Carnegie Indienfond, Carnegie AsiaCarnegie Småbolagsfond, Carnegie Micro Cap

Kontrollfreaket: Vill ha kvalitet och stabilitet

Behov och inspiration: Regelbunden rapportering, transparens, Carnegie Fonders nyhetsbrev, kunnigt och sakligt beslutsstöd

Intressanta fonder: Carnegie Sverigefond, Carnegie Global, Carnegie Strategifond, Carnegie Investment Grade (startar 5 juni)

 

Trygghetssökaren: Vill känna sig lugn och säker

Behov och inspiration: Utbildande läsning (Carnegie Fonders tidning Utsikt), klara besked: ”Så här mycket pengar får du i pension”, rådgivning, hjälp med familjens ekonomi

Intressanta fonder: Carnegie Strategifond, Carnegie SverigefondCarnegie Corporate Bond, Carnegie Global

 

Livsnjutaren: Vill ha enkla lösningar för att fokusera på annat

Behov och inspiration: Årlig uppdatering: ”allt är lugnt, du behöver inte göra något”, Carnegie Fonders broschyr om färdiga sparportföljer.

Intressanta fonder: Carnegie Multi, Carnegie Total, Carnegie Total Plus

 

Hör av dig!

Oavsett om du själv är en tävlingsmänniska, vippare, kontrollfreak, livsnjutare eller en trygghetssökare har vi fonder som ska passa både dig och dina kunder.

Vi berättar gärna mer om hur du som finansiell rådgivare kan använda KYC² i ditt arbete.

Hör av dig till någon av oss partneransvariga på Carnegie Fonder om du vill boka ett möte eller beställa vår broschyr om KYC² (det går bra att ladda ned broschyren, men den gör sig bäst i fysiskt format. Mejla namn och adress så postar vi några broschyrer till dig och dina kollegor!).

TRYGGHETSSÖKARE
Emilie Fors
emilie.fors@carnegiefonder.se

TÄVLINGSMÄNNISKA
Anders Löwbeer
anders.lowbeer@carnegiefonder.se

KONTROLLFREAK
Henrik Sohlberg
henrik.sohlberg@carnegiefonder.se